怎麽降伏诸魔呢？太子本来在雪山可以成佛了，他因为恐怕世人误会，说是成佛一定要受苦，才能成佛；于是就不在雪山打坐了，走到菩提树下。坐到菩提树下，他就发愿；发什麽愿呢？他说：「我坐这个地方，如果不成佛，我始终不起于座，我始终就在这儿坐着。」于是坐到这个地方，就不起身。

坐到第四十八天的时候，天上六欲天的魔王做了一个梦，梦见有三十二种的变化。那麽他梦醒了，这魔王也会算，会观察的，他看一看，我为什麽做这麽一个稀奇古怪的梦呢？一观察：「喔，菩萨坐到菩提树下，就要成佛了！啊，这是不可以的！我一定要去破坏他的定力！」

怎麽样破坏太子的定力呢？就派魔王的四个魔女到这儿来。四个魔女的相貌都生得非常的美貌；你看，魔，就是妖怪！她虽然是妖怪，也不愿意丑陋，Don't like ugly, like beautiful.（愿意美貌）。这四个魔女就到这儿来扰乱释迦牟尼佛的定力，怎麽样呢？现三十二种媚相；媚，就是妖媚。现三十二种的媚相，总而言之，就是引诱释迦牟尼佛，想要叫他生出一种凡心来，没有定力，生出凡夫爱、欲这两种的心。可是释迦牟尼佛既没有爱，又没有欲，虽然不是木头、石头──说「人非草木，孰能无情？」但是释迦牟尼佛能在这个境界上不被境界转，就是方才我所说的「眼观形色内无有，耳听尘事心不知」，不被魔女这种魔力所摇动。

这些魔女虽然再美貌，这个诱惑的力量虽然再大，佛也如如不动，了了常明。如如不动，坐那个地方如如，一点都没有动心，不生爱欲心；能以「对境心不起」，对这境界上不动这种心，对境无心。这个时候，佛就作一种不淨观。什麽不淨观？就前几天，不是讲的「九想观」，现在他作个不淨观。佛就想：「喔，现在妳们来骗我了！妳们虽然相貌生得美丽，不过也都是带肉的一具骷髅，九孔常流不淨啊！眼睛就有眼眵，耳朵就有耳垢，鼻子就有鼻涕，口就有口水、黏痰，这是七孔不淨；再加大、小便，更是不淨了！又周身毛孔每一个毛孔里头，生得好多虫啊！周身都不清淨，污浊邋遢！」

这样一想，啊，把这四个魔女，都给观得像个老太婆似的，老态聋锺。这四个魔女一看她自己，又互相一看，妳看我也老得这麽样子，鸡皮鹤髮，行步龙锺；她看她也是鼻涕黏痰，周身都不洁淨，周身都是虫。她们这四个魔女对面互相一看，也就作起呕来，也就吐起来了，互相这麽一吐。她们互相知道都是老得这个样子了，没有法子骗释迦牟尼佛了！于是都跑了！跑了；佛把这个魔给降伏了。

这个魔王看四个魔女回来，没有法子，于是就亲身率着魔子魔孙一齐来，想要把释迦牟尼佛给杀了。释迦牟尼佛那时候怎麽样啊？还是如如不动，了了常明，也不生恐惧心，在那儿坐着入了无诤三昧，不和人争斗。这个时候，你要是动念哪，魔王他魔来，因为你若是有念头一动，就和魔会接触上；你念头不动，他是没有办法的。所以这个魔王也不能恼乱释迦牟尼佛，魔王也跑了，回去了！

佛又怎麽样制诸外道呢？又者，有一个外道师，他的名字叫「申日」。他怎麽样啊？他在饭里头下毒给释迦牟尼佛吃，预备释迦牟尼佛一吃这个饭，就把佛毒死了。释迦牟尼佛看见这个毒饭来了，还照常吃。佛先这样想：「我心里没有毒，我吃这个毒也不会死；我内里头没有毒，它就不会发生作用的。」于是把这毒饭吃了，也没有毒死，也没有事情，这是一种。

又者，有外道的法师嫉妒释迦牟尼佛。因为在印度，佛没出世以前是婆罗门教；这婆罗门教，也是一种外道的宗教。在佛没成佛以前，这个外道很盛行的，人人都去拜这些外道做师父；等佛一成佛之后，这外道的弟子就都去拜释迦牟尼佛做师父。好像老迦叶、目连、舍利弗，这原来都是外道的人，都来拜佛做师父。有个外道就妒忌，把象用酒给灌醉了，将五头醉象牵到佛要经过的地方，预备把释迦牟尼佛给撞死。因为象醉了，什麽也都不管，这个醉象力量最大，没有人可以制服得住。就这麽预备五头醉象，要把释迦牟尼佛给毁坏了。殊不知，这五头醉象冲着释迦牟尼佛来了，佛把手一伸，由五隻手指头上，就变出五隻狮子。这五隻狮子一出来，五头醉象都吓得，喔，大小便也都来了！就自己趴到地上，几几乎给吓死了。这是释迦牟尼佛制诸魔外这种的力量。